Юджи, ученик-интернат в отдалённой школе, вот-вот закончит учёбу после трёх лет обучения, когда получает известие о повторной женитьбе своего отца на Ходзё Маки. К его удивлению, она присутствует на церемонии вручения дипломов! Не подозревая об этом, Юджи возвращается домой и застаёт улыбающуюся мачеху, зовущую его...