Учительница Саэ начинает заботиться о Кондо, которого постоянно травят хулиганы. Однако эта забота выходит за рамки обычных отношений учителя и ученика и включает в себя особый вид привязанности. Кондо также начинает испытывать чувства к доброй Саэ, но чем добрее Саэ относится к нему, тем сильнее становятся издевательства. Однажды, когда Саэ фантазирует о Кондо и мастурбирует в ванной, её видят хулиганы…